Das Mandantenportal
Unsere neue digitale Beratungsplattform
Von unterwegs die aktuellen Depotwerte einsehen, Formulare herunterladen oder uns schnell eine Nachricht schreiben – das ist nur ein kleiner Ausschnitt an Funktionen, die Ihnen unser neues Portal bietet – direkt, unkompliziert und schnell.
Die Highlights auf einen Blick:
Schnell und einfach mit uns kommunizieren: Über die integrierte Nachrichtenfunktion nehmen Sie bequem und sicher Kontakt mit Ihrem/r Berater/in auf oder vereinbaren einen Termin.
Die eigenen Investmentbestände im Blick behalten: Mit nur wenigen Klicks können Sie Ihre aktuellen Depotwerte, Entwicklungen und Transaktionen einsehen.
Relevante Vertragsinformationen abrufen: Mit der Vertragsinformationen behalten Sie den Überblick über Ihre Verträge und können relevante Informationen einsehen.
Unterwegs informiert bleiben: Ein System für alle Endgeräte und Betriebssysteme. Desktop, Tablet, Smartphone - iOS, Android & Co.
Transparent beraten werden: Über das Formularcenter und die Protokolleinsicht wird unsere Beratung für Sie nachvollziehbar transparent dokumentiert.
Bleiben Sie von unterwegs informiert und navigieren Sie bequem durch das Portal. Hinterlegen Sie das Mandantenportal für einen schnellen Zugriff direkt auf Ihrem Smartphone. Hier gelangen Sie zu unserer Videoanleitung:
